Earthworm Jim keert terug in een krankzinnige achtervolging door de melkweg om koeien te redden en advocaten te dwarsbomen. Zweep, ren, spring en snot slinger je een weg door 10 van de meest buitensporige en niet-traditionele levels waar dan ook. Terugkerende favoriete karakters zijn onder meer; Prinses What's-Her-Name, Psy-Crow, Peter Puppy, Bob the Goldfish en ook verschillende nieuwe schurken!